文 | 奇点征询社，作家｜孟雯

1950 年，图灵在《策画机器与智能》中埋下了"具身智能"的种子。

七十年后，这颗种子伴着 ChatGPT 的高潮与 VLA 的出现长出姿雅，具身智能取代 " 自动化 " 的传统叙事，成为新的行业共鸣。

行为" AI 落地现实载体"的新物种，机器东谈主成了被时期选召的新骄子。

刚刚收尾的马年春晚，宇树科技、松延能源、星河通用等一批具身智能企业集体亮相，以超高密度完成了全民科普，据传马年春晚开播两小时，京东机器东谈主搜索量环比增长超 300%，订单量暴涨 150%。

但这并非一场唯独掌声的巡演，亦是一次伴跟着猛火烹油的骄横换挡。

在成本阛阓，这是前所未有的狂欢：具身智能赛谈年融资领域激增至 744 起，金额冲向 735.43 亿元。然则，富贵后面，行业亦在经历阵痛。

一边是特斯拉、优必选等巨头在全球范围内加快迭代与扩产；另一边，是明星创企 K-Scale 缺憾退场、曾经的独角兽达闼机器东谈主悄然倒下的冰冷现实。

估值的飙升与出货量的克制，组成了具身智能最真实的张力。

从春晚顶流到车间工友

马年春晚，具身智能夙昔所未有的姿态总揽了视觉中心。

宇树科技的 G1 机器东谈主以《武 BOT》燃爆全场，在单腿连气儿后空翻与两三米高度的跳马腾空中展现出惊东谈主的通达极限；松延能源的"仿生蔡明"则通过像素级复刻，实现了妆造与口型的真假难辨；魔法原子的 MagicBot Z1 化身舞团，与明星同台完成托马斯回旋等高难度动作。

从四川宜宾分会场百台同步跳舞的熊猫机器狗，到星河通用、追觅的场景化演示，机器东谈主浓度含量过高，被网友们戏称为"首届 AI 春晚"。

遥想 14 年前，机器东谈主在春晚初登场，如故个只会作念浅易动作的氛围组伴舞，如今它们不仅稳站舞台 C 位，更凭借深度进化的感知与交互，一跃成为当之无愧的春晚顶流。

更潜入的变革发生在光影背后的工场车间。

2026 岁首，智元机器东谈主晓喻累计下线打破 5000 台，并向数万台年度方向冲刺，其 " 远征 " 系列已在汽车制造与精密电子出产线上累计职责超 100 万小时；

优必选提议 1 万台工业级机器东谈主的产能议论，并与空中客车签署政策契约，Walker S2 厚爱入驻制造工场，动手挑战航空级精密安装；

星动纪元联手顺丰科技，在极高频次的仓储中转技艺鼓吹领域化落地，将"足式 + 轮式"的上风滚动为物流成果。

产业热度赶紧外溢到成本阛阓。魔法原子聚合首创东谈顾主诗韬线路，公司最快可能在 2026 年在二级阛阓有新音讯，正按照最快速率排上市时分表。已完成股改的乐聚智能和云深处科技也已厚爱启动上市经由。

好意思团、阿里、京东、腾讯等互联网巨头在 2024 年纵脱布局大模子后，也在 2025 年集体 " 杀入 " 具身智能赛谈，以宁德时期、汽车主机厂为代表的先进制造与产业巨头，亦有押注……

从实验室 Demo 到工场订单，从成本叙事到生意收尾，具身智能似乎已迈过工夫考据的存一火线，全速冲向领域化量产前夕。

图片开头：星河通用机器东谈主微信公众号

政策东风也从宏不雅带领转向了精确入场，25 年年底，工信部等四部门发布的《汽车行业数字化转型实施决议》明确提议推动智能机器东谈主在焊合、喷涂、总装等技艺领域化应用，并打造 " 具身智能示范产线 "。

然则，梦想与现实之间却横亘着一齐深沟。国度所在共建东谈主形机器东谈主改进中心的首席科学家江磊坦言，行业当今更像是在作念"破钞级产物储备"，年产量不敢卓越一万台，因为"产太多莫得用途、售后压力也会特殊大"。

星河通用首创东谈主王鹤更是信口雌黄地指出，全球今天真实运行在东谈主类职责场景里的机器东谈主，可能还不到 1000 台。

海外特斯拉 Optimus V3 自然细则于本年 Q1 发布，并喊出年底 10 万台、远期 100 万台的宏伟产能，方向售价直指 2 万好意思元，但那时分表已较原规划推迟了约 8 个月。

22 解放度机灵手在极限工况下的量产富厚性，以及高功率功课时的液冷散热工程化难题是中枢瓶颈。

成本的狂欢与产业的懆急交汇并行，这种"扯破"除了有因春晚舞台秀引发的公论破圈，还在于具身智能在硬件、算法乃至生意化旅途遴荐上齐充满了 " 非共鸣 "。

范式解围，在"非共鸣"中全速换挡

所谓具身智能，就是给机器一个"肉体"和一个"大脑"：让它通过传感器真实地感知物理世界，再用大模子等算法阐述环境、议论动作，驱动重要和电机去完成任务。等闲阐述，就是让机器东谈主像东谈主一样"看得见、听得懂、能动手"。

若是把它概述为 " 有肉体的 AI 操作系统 "，最底层是硬件实质，负责让机器"动起来"；往上一层是算法大脑，决定它"如何想考"；再往上是环境感知，让它学会"看清世界、感受我方"；临了是生意化运维，眷注机器东谈主能弗成在现实世界里"活下去，并赚到钱"。

在 " 要造一具什么样的肉体 " 这件事上，行业当今就有三条途径。

优必选、智元勤奋于于用"工业精密办法"界说机器东谈主的骨架。它们通过全栈自研中枢伺服系统与精密延缓器，追求的是在汽车制造或精密电子出产线上实现长周期的富厚功课。用物理层面的可靠性，疏导工业场景对"硅基劳能源"的深度信任。

宇树科技、松延能源、众擎充分左右原土供应链的领域效应，在"性能与性价比"上寻求打破，并顺利将整机成本从百万元级带领至十万元甚而几万，辩论门槛，诱惑海量的开发者与极客群体，先在非标场景中千里淀生态。

图片开头：松延能源微信公众号，图为"小顽童 N2 "与 CES 参展东谈主员持手

而星河通用和云深处则想解释"东谈主形"并非物理功课的唯独解，前者遴荐轮式底盘加双臂，kaiyun体育优先攻进仓储、零卖和部分重载工业；后者相持四足加东谈主形夹杂，在电力巡检、管廊纯正、济急转圜等场景靠地形合乎力求先。

其实这种途径各异也对应着生意形而上学的分野——有东谈主相持垂直全栈，从伺服、电机、延缓器到整机再到表层放纵和大模子齐我方作念，来疏导永久壁垒和议价权，比如优必选的 Walker S2；

也有东谈主遴荐模块绽放，把实质作念成轨范平台，对外绽放接口，让更多第三方来 " 装大脑、装应用 "，靠出货量和生态挣钱，典型如智元机器东谈主推出的绽放平台。

再往上看，大脑算法简直是一部工夫范式的迭代史。早期的仿真搬动工夫自然料理了初期的模子考试成本，但在面对真什物理世界的摩擦、形变与复杂噪声时，会堕入长序列操作的累积误差，导致在现实里 " 越作念越错 "。

其后，会通了互联网通用语料的 VLA（视觉 - 言语 - 动作）大模子成为主流，赋予了机器东谈主出色的语义阐述与任务拆解技艺，从谷歌的 RT-2 到 Physical Intelligence 的 π 系列，再到 GEN-0、GR00T 等，VLA 模子极地面辩论了东谈主机交互的门槛。

VLA 擅长将复杂的图像与言语信拒却织，按照习得的"套路"推演动作。然则，其结构性短板也随之流露：在处理精细的物理操作和力觉响适时，VLA 时时难以精确预判后果，比如"把杯子放到桌沿"、"既不滑下去也不把水洒出来"。

清华大学自动化系考验赵明国就以为行业热捧的 VLA 模子更多是过渡性的工夫妙技，而非终极决议。他提到，大言语模子的顺利，源于东谈主类言语数据的"轨范化"与"海量"，但物理世界的视觉、触觉数据"特殊不表率"，没办法浅易照搬。

图片开头：大晓机器东谈主

最近，行业破局点指向了 WAM（World Action Model）世界模子。这种新范式条目机器东谈主在动作发生前，先在里面的设想空间中对物理演化进行模拟。

近期斯坦福、英伟达发布的 Cosmos Policy 等征询给出了 Zero-shot（零样本）就能泛化履行不同职责的具身模子的可能，即通过视频生成模子考试机器东谈主的"物理直观"：先学会"若是发生某种情况，世界会若何演变"，再以此为基础议论"我该如何行为"。

这种"先预演后履行"的技艺，成为擢升机器东谈主功课顺利率的重要。清华大学与斯坦福聚合提议的 Ctrl-World 模子，使用零真机数据即可将卑鄙任务的指示跟班顺利率从 38.7% 擢升至 83.4%，平均改进幅度达 44.7%

自然世界模子的后劲在于能从压根上缓解操作误差，但其背后所需的数据量、算力领域（英伟达 DreamZero 依赖于 H100 或 GB200 这么的顶级芯片组成的策画集群进行并行推理，对于边际端部署的寥寂机器东谈主来说，当今的算力成本完全不可经受）及工程复杂度也远超以往，处于"科研高光"与"工程探索"并行的阶段。

这种工夫旅途各异也蔓延到"才略开头"的遴荐上：是挂载 GPT-4o、Gemini 等通用大模子"借智"，如故像国内原力灵机这类公司那样，开云app重新考试具身原生模子，也成为不同工夫配景团队各自探索的高地。

智能的"涌现"离不开高质料数据的喂养，这就落到了环境感知层。它石智航 CEO 陈亦伦曾提到，具身智能靠近的任务复杂度，使得其对产等第迭代所需的数据量，是自动驾驶的十倍以上。自变量首创东谈主王潜曾经辅导，行业对数据的主见正在发生变化：并不是数据越多越好，而是 " 越有用越好 "。

这一层一样有两条"平行线"，一部分团队相持在真实的工场、机房中进行长周期的多模态数据采集，追求数据与物理环境的满盈一致性。

特斯拉的 FSD 之是以强，不完全是因为神经蚁集写得比别东谈主漂亮，更因为它有几百万辆车在路上跑，这些车就是散播式的 " 数据采集器 "，每天齐在通过 " 影子模式 " 采集那些极点荒僻的长尾场景。

再比如，国内千寻智能的 " 小墨 " 机器东谈主重叠着败兴却重要的职责——在宁德时期的出产车间里自主检测线束畅达气象，动态更动插拔力度，其单日职责量较东谈主工擢升 3 倍，插接顺利率富厚在 99% 以上，显赫辩论了东谈主工成本与出产损耗。

另一部分则在强化高保真物理引擎的模拟技艺，试图通过合成数据来裁汰算法的进化周期，星河通用等于如斯，其首创东谈主王鹤曾在采访中提到，"短期内仿真模拟与合成数据仍将承担更多探索任务，永久来看，必须让机器东谈主真实部署量级成百上千倍增长。"

悉数工夫的进位，最终齐要在生意闭环中寻找谜底。To B 的 RaaS（机器东谈主即功绩），正在将不菲的硬件参加滚动为轨范化的出产力租出，通过领域化运营来平摊运行研发成本。擎天租预测 2025 年机器东谈主租出阛阓领域将打破 10 亿元，2026 年不会低于 100 亿元。

图片开头：智元机器东谈主《机器东谈主奇妙夜》

To C 领域，春晚舞台或文旅扮演所带来的品牌溢价，为具身智能积贮第一波行家主见与流量金钱。这种初期的阛阓栽培自然以展演为主，但也为后续进入家庭等深度功绩场景埋下伏笔。

图片开头：众擎机器东谈主微信公众号，首届东谈主形机器东谈主解放格斗联赛

2025 年，头部公司账面收入如实在快速增长：优必选全年订单总金额接近 14 亿元，宇树科技接近 12 亿元，智元机器东谈主约为 7 亿至 10 亿元，星河通用卓越 7 亿元。不外订单金额不等于执行托福，更不等于盈利。

优必选自然年营收卓越 13 亿元，但研发参加和运营成本居高不下，财报骄贵，2025 年上半年其研发用度高达 2.18 亿元，占营收比重 35.1%，同时净损失 4.39 亿元。智元、宇树等独角兽自然估值飙升，但领域化量产的成本压力和售后体系的开辟参加浩繁，生意化也还处在早期。

擎天租 CEO 李一言曾公开示意，当今通盘行业的产能还很小，全球加起来也就 1 万多台，保有量仍属起步。如斯看来，当下的 " 亿元订单 " 更多如故标杆场景的先导尝试，而非可复制的领域化需求。

不错说，在"肉体如何造、脑子如何练、数据如何来、生意如何跑"的每一环，具身智能齐处于一种"有人命力的非共鸣"气象，况且各维度深度耦合：选了低廉的实质，可能就要在算法上作念更复杂的赔偿；追求极致的世界模子，就必须承受更高的数据与运维成本。莫得东谈主能像当年看 NLP 那样说：Transformer+ 大参数 + 海量文本就是唯独谜底。

不外也正因为这种系统性的非共鸣，让具身智能呈现出隆盛的期许，成本在职何一个维度上齐能讲出极具设想力的故事：世界模子、空间智能、DFOL、RaaS ……

星河通用首创东谈主王鹤就曾直言，" 莫得共鸣是很好的事情，若是行家齐造成共鸣了，那么临了拼的就是成本、资源、东谈主脉。这些身分齐不是创业者擅长的，对创业是不利的。"

这也为中国探索出我方的工夫途径和生意旅途预留出更大可能。

如今，国内依然在谐波延缓器、力矩 / 六维力传感器、IMU 等中枢器件上实现了从简直全线依赖入口，到可 100% 宇宙产成就的卓越，整机成本从上百万元压缩至十几万、乃至万元级。

江苏近千家机器东谈主联系企业编织起逾 1700 亿元的产业疆域，苏州绿的谐波、南京工艺、恒立精密、坤维科技等诸多产业链隐形冠军密集集结在方圆五十里的"半小时供应圈"。

这种"集群式聚变"不仅缓解了供应链的被迫，更赋予了开发者一种"范式解放"：不错全栈自研追求极致可靠性，也可模块绽放快速迭代生态；不错作念东谈主形攻进工场，亦可作念四足深耕巡检……

与硬件底座互为内外的，是算法大脑的"自主换挡"。智元的 EnerVerse、自变量的 WALL-A、中科第五纪的 BridgeV2W、蚂蚁灵波的 LingBot-World 等一批国产世界模子差别从应用落地、工夫打破、生态打磨上伸开竞速，它们不是在"复制 OpenAI "，而是在构建更契合物理世界的国产工夫栈。

在感知和环境运维上，大领域真实场景的数据采集、运维平台和 RaaS 模式，必须深度适配原土工业、城市和政策环境，这自然需要土产货厂商主导。

具身智能的"国产替代"不再是浅易地替换某颗螺丝，而是基于自身供应链上风对整套工夫范式的自主重构。

谁掌持了从零部件到整机、从大模子到运维体系的自主可控技艺，谁就有经验在这片非共鸣之地反复试错，当先撞开那扇通往产业奇点的大门。

2026，具身智走向"共鸣"

如今，具身智能经过一轮成本高热到估值回调的浸礼，那些曾经争论不断的旅途不合，在现实引力与托福规划的筛选下达成妥协，行业也在去伪存简直熔真金不怕火中逐渐千里淀出一些"共鸣"。

共鸣一：花式不重要，场景才重要。

对于 " 机器东谈主应该长什么样 " 的争论，从一动手就充满了偏见。有东谈主相持东谈主形才是终极谜底，因为东谈主类世界的基础设施——楼梯、门把手、操作台、器具——齐是为东谈主类遐想的；也有东谈主以为多足、轮式甚而球形更高效，何苦颓唐于 " 像东谈主 "。

但这场辩说本人可能就问错了问题。正如将来学家托马斯 · 弗雷所指出的，压根不存在 " 好意思满 " 的机器东谈主花式，就像不存在 " 好意思满 " 的交通器具一样——摩托车、轿车、卡车、坦克各有其用，没东谈主会争论哪一种 universally superior（多量更优）。机器东谈主的花式应该功绩于场景，而非相背。

东谈主形机器东谈主在东谈主类遐想的环境中如实有上风：毋庸改良屋子，机器东谈主合乎屋子；毋庸再行遐想器具，机器东谈主使用现存器具。但当任务变得具体，specialized（专科化）的花式时时更高效——仓储场景里轮式比双足更快，电力巡检中四足比东谈主形更稳，精密安装时多臂比双臂更机动。

这种 " 花式各样性 " 的共鸣，本质上是对物理世界复杂性的承认：莫得一把钥匙能开悉数的锁，也莫得一种花式能通吃悉数场景。

共鸣二：东谈主为本，阐述物理世界的底层。

东谈主工智能征询者汉斯 · 莫拉维克提议过一个有名的悖论：对策画机来说，棋战很容易，但感知和行走极其长途。它精确预言了今天具身智能的底层窘境——咱们不错在捏造空间里考试出能干围棋、能干言语的 AI，但让它牢固地提起一个杯子、穿过一扇门，却需要完全不同的技艺。

图片开头：大晓机器东谈主

这种技艺不是单纯靠堆算力能料理的，更需要对 " 肉体如何与物理世界交互 " 的潜入阐述。机器东谈主不需要像东谈主一样想考，但需挨次略东谈主在物理世界中的步履逻辑、意图抒发和安全范围。" 以东谈主为本 " 不是伦理掩盖，而是工夫刚需：唯独阐述了东谈主的存在容颜，机器东谈主才能真实成为和谐伙伴，而非冰冷的替代器具。

共鸣三：不是取代，而是开释。

1920 年，捷克文体家卡雷尔 · 恰佩克在三幕剧《罗素姆全能机器东谈主》中第一次使用了 "Robot" 这个词——它源于捷克语 "robota"，意象是 " 夫役 " 和 " 奴隶 "。

故事里的机器东谈主被制造出来，初志是完成悉数东谈主类不肯作念的苦差使，从而解放东谈主类去从事更好意思好的事物。

100 多年后，"Robot" 这个词承载的期待，从未蜕变。具身智能指向的将来，也并非取代东谈主，而是最猛进度开释东谈主的创造力。

2026，国内机器东谈主从千台测算迈向万台托福，成为被托福厚望的 " 量产元年 "。站在产业 infra 的拐点，咱们行将迈入一个东谈主机和谐的新纪元——不是取代，而是增强；不是疏离，而是会通；不是闭幕，而是重生。

这，是悉数具身智能企业的价值共鸣，亦然这个行业最终要抵达的此岸。